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  • 八卦一下 幾個賽道的機會

    時間:2021年08月18日 09:44:15 中財網
      選股就看賽道,賽道選好了怎么做都賺錢,跟人的一輩子有幾個賽道改變命運是一個邏輯,第一個是出生的家庭,其次是讀書改變命運,最后一個就是結婚的對象,所有現在大城市人前面賽道沒有選好,就多結婚、離婚改變命運。八卦一下,幾個賽道的機會
      新興行業的實業可能20年,而資本市場兩三年就堅定了,一旦得到資本市場的認可,就快速趕頂,好的公司可能需要時間驗證,這樣生命周期會比較長。八卦一下,幾個賽道的機會
      以萬科A為例,第一波在2005年到2007年,第二波是2015年到2018年見頂。目前只有招保萬金做到兩波主升浪,其他的命運都是比較慘的。

      回頭看看房地產就知道了,最近跌的很慘,房產處時代已經結束了,各行業走勢都是差不多的。

      鋰電池可能最后一浪,這一浪是資本泡沫,資本市場是允許的,這一浪結束后大部分公司將是漫漫的熊市,你認同?

      醫美這個賽道目前還是比較年輕,光頭還是比較看好的,適合長線投資,還會出幾只漲幅幾倍的大牛股。

      周二午后茅臺、五糧液等權重個股帶頭調整,指數放量殺跌!在8月初極致分化后,白酒雖有過反彈,但當時光頭的觀點仍然是不看好,且說弱勢更弱。因為對于機構來說,一旦下決心賣,短期都不會再看的,直到邏輯再度轉變。

      醫藥股也在殺之前抱團最兇的,比如邁瑞,機構第一大重倉股;今年持續走強的CXO賽道,如康龍化成、凱萊英、泰格醫藥、藥明康德等。后面還有愛爾、智飛等機構重倉股需要觀察。等縮量吧,啥時候縮下來,就差不多了。

      半導體、新能源也在殺,什么原因呢?第一,近期漲幅過大,高位兌現;第二,鹽湖復牌、寧德定增、炒芯片、減持等事件利空;第三,確實部分品種估值也不低。但是殺的主要是一些伴生或者純概念的,核心標的相對來說還是比較穩的。

      白酒、醫藥就是機構互捅刀子,是資金分歧,帶壞市場情緒,導致全線大跌。類似軍工、周期,內資持倉不多的板塊,其實跌幅反而相對有限。

      接下來觀察反彈誰先做反包,可能會是未來的主線,畢竟資金出來后,也還是有落腳點的。周期、軍工、科技、鋰電等仍能看好!8月的方向比較混亂,光頭的建議還是均衡配置、高低搭配。

      1、據8月17日上海鋼聯數據,六氟磷酸鋰漲10000元/噸;碳酸鋰(99.2%工業零級/國產)漲3000元/噸;氫氧化鋰(56.5%,工業級/國產)漲2000元/噸。自八月以來,碳酸鋰的價格已經快到10萬一噸了,漲幅近10%。

      之前給鹽湖股份提鋰業務那部分估值的時候,按行業40倍市盈率估的,當時碳酸鋰價格不到9萬;機構主流的觀點認為,未來碳酸鋰如果能漲到12萬,那么相對應的市盈率則會更低。所以現在看似高的,在價格上去后,反而不高了。

      2、通威披露半年報,上半年凈利潤29.66億元,同比增長近2倍。這個業績還是相當頂的,也是光伏里相對漲幅不大的。作為上游,行業(做硅料的)是受政策限制的,畢竟漲多了,不利于光伏中下游的發展,所以維持在200元/kg是不錯的。

      3、北向周二凈流入14.74億元,通威凈買入居首,其次是邁瑞、北方稀土;而賣出最多的仍是茅臺,凈賣出7.34億元。
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