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  • 28公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2021年08月19日 20:40:35 中財網
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    【20:37 愛柯迪(600933):運費擾動業績 新能源產品加速拓展】

      8月19日給予愛 柯 迪(600933)推薦評級。

      公司盈利預測及投資評級:公司是鋁合金精密壓鑄件的全球隱形冠軍,在轉向、雨刮、動力、制動系統等中小件產品的競爭力較強。同時,公司積極拓展新能源、智能化項目,不斷提高單車價值量,目前的在手訂單充足,有望貢獻業績增量。該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.40、6.87和8.15 億元,對應EPS 分別為0.63、0.80和0.95 元。當前股價對應2021-2023年PE 值分別為22、17 和15 倍。維持“推薦”評級。

      風險提示:乘用車銷量不及預期;原材料價格上漲;匯率波動;運價
      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


    【20:28 福斯特(603806):膠膜持續成長 多方位打造增長極】

      8月19日給予福 斯 特(603806)推薦評級。

      三、投資建議:預計公司2021-2023 年母凈利潤分別為20.97、27.86、34.62 億元,同比分別增長34%、32.9%、24.3%,對應2021-2023 年PE 分別為57、43、35 倍。參考當前CS 光伏產業55倍PE-TTM,考慮公司未來主業發展及平臺性延伸增長確定,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::光伏需求不及預期,原材料漲價超預期,感光干膜進展不及預期,應收賬款壞賬。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、30次增持評級、17次跑贏行業評級、7次審慎增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


    【20:12 億田智能(300911):營收高增長 銷售費用提升明顯】

      8月19日給予億田智能(300911)推薦評級。

      投資建議:公司全面推進品牌、產品、渠道和管理提升,并加大營銷投入,將受益于集成灶行業快速增長。該機構上調公司2021-2023年歸母凈利潤至2.01、2.51 和3.01 億元,對應的EPS 為1.88、2.35和2.82 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:原材料價格波動的風險、費用投放效果不及預期的風險、行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、10次推薦評級、4次增持評級、4次買入-A評級、3次持有評級。


    【16:44 溫氏股份(300498):Q2豬雞價格下跌拖累業績 生豬成本好轉中】

      8月19日給予溫氏股份(300498)推薦評級。

      投資建議 受益雞價回暖上行,公司肉雞業績表現或向好;隨著母豬自供能力與效率提升,公司生豬養殖完全成本有望逐步下行,后續業績改善可期??紤]到豬價中短期走勢,該機構預計公司 2021-2022 年 EPS 分別-0.84、0.06 元。長期來看,隨著公司成本逐步下行,未來豬價探底上行,公司業績有望顯著好轉。維持“推薦”評級。

      風險提示:動物疫病的風險;
      該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、1次中性評級。


    【16:43 用友網絡(600588):云計算+工業軟件核心龍頭價值顯現 營收進入加速期】

      8月19日給予用友網絡(600588)推薦評級。

      投資建議 公司業績符合預期,隨著公司云業務拐點顯現,強大產品力加持公司自身優質的成本控制與研發能力,該機構持續看好公司當前的業務模式和未來發展,因公司業務全面轉云造成的短期利潤陣痛,該機構下調公司凈利潤盈利預測。該機構預計公司2021-2023 年實現營業收入109.58/136.84/165.84 億元,對應2021-2023年PS 為11.12X/8.90X/7.35X,維持“推薦”評級。

      風險提示 云業務拓展不及預期;經濟形勢不確定帶來的客戶企業IT 支出減少;宏觀政策不確定風險。

      該股最近6個月獲得機構84次買入評級、15次推薦評級、13次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、6次增持評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【16:31 芒果超媒(300413):內容優勢領先儲備豐富 廣告業務口碑效應凸顯】

      8月19日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

      投資建議 公司下半年儲備豐富,該機構看好公司新業務前景,維持盈利預測不變,預計公司2021-2023 年歸屬于上市公司股東的凈利潤依次為23.33/28.92/35.65 億元,分別同比增長17.72%/23.95%/23.24%,對應EPS 分別為1.31/1.62/2.00,對應PE 分別為39x/32x/26x,公司,當前估值處于歷史最低估值區間,繼續維持“推薦”評級。

      風險提示 政策及監管環境的風險,影視作品銷售的市場風險,作品內容審查或審核風險,市場競爭加劇的風險等。

      該股最近6個月獲得機構111次買入評級、16次推薦評級、12次增持評級、8次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【16:30 千禾味業(603027):品牌投放影響短期業績 待需求復蘇迎來盈利改善】

      8月19日給予千禾味業(603027)推薦評級。

      盈利預測與估值:預計公司 2021-2023 年 EPS 分別為 0.30元、0.39 元和 0.50 元。對應估值為82/63/49,給予“推薦”評級。

      風險提示:1)商超客流量恢復不及預期;2)原材料價格大幅波動;3)食品質量安全問題。

      該股最近6個月獲得機構29次增持評級、26次買入評級、14次推薦評級、3次持有評級、2次中性評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


    【16:28 芯碁微裝(688630)業績點評:高端PCB設備需求旺盛 泛半導體業務商業化進展迅速】

      8月19日給予芯碁微裝(688630)推薦評級。

      三、投資建議:預計21-22 年公司歸母凈利潤分別為1.1/1.5 億,對應估值分別為72/52 倍。參考SW 半導體2021/8/18 最新PE(2021)70 倍,考慮設備環節國產化率低、未來業績彈性高,該機構認為公司低估,首次覆蓋給予“推薦”評級。

      四、風險提示::PCB 需求不及預期,募投項目產能擴張不及預期。

      該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


    【16:27 用友網絡(600588)半年報點評:堅定落實3.0-II戰略 云服務業務收入占比持續提升】

      8月19日給予用友網絡(600588)推薦評級。

      盈利預測與投資建議:根據公司的2021 年半年報,該機構調整了對公司2021-2023 年的盈利預測,歸母凈利潤分別調整為12.20億元(原預測值為12.43 億元)、14.56 億元(原預測值為16.11 億元)、18.64 億元(原預測值為21.19 億元),EPS 分別為0.37 元、0.45 元、0.57 元,對應8 月18 日收盤價的PE 分別約為99.9、83.7、65.4 倍。公司深耕企業服務三十多年,是我國最大的企業級應用軟件服務商。當前,公司堅定落實3.0-II 戰略,堅定轉型云服務業務,以平臺化、生態化的方式,滿足企業客戶利用數智技術對產品和業務、組織和管理的創新需求。隨著公司3.0-II 戰略的持續推進,公司云服務業務的核心地位將得到進一步加強,云服務業務未來持續高速增長可期。該機構看好公司3.0-II 戰略的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

      風險提示:(1)軟件業務發展不達預期:公司以ERP 為代表的企業管理軟件業務,一直面臨著國內外競爭對手的激烈競爭,如果公司未來不能持續保持技術和產品領先,或者部分企業客戶IT 支出放緩,則公司軟件業務將存在發展不達預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構84次買入評級、14次推薦評級、13次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、6次增持評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【16:22 地鐵設計(003013):業績如期高增長 在手訂單飽滿】

      8月19日給予地鐵設計(003013)推薦評級。

      投資建議:預計公司2021-2022 年EPS 分別為0.85/1.02 元/股,對應動態市盈率分別為24/20 倍,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示:固定資產投資不及預期的風險;新簽訂單不及預期的風險;市場拓展不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、2次買入評級、2次買入-A評級。


    【14:42 通威股份(600438)2021半年報業績點評:高純晶硅盈利大增 電池片擴產鞏固龍頭優勢】

      8月19日給予通威股份(600438)推薦評級。

      投資建議:預計公司2021-2023年EPS分別為1.86元、2.19元、2.57元,對應PE分別為26倍、22倍、19倍,維持推薦評級。

      風險提示:下游裝機需求下降風險;硅料毛利率下降風險;電池片擴產不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構101次買入評級、31次增持評級、14次推薦評級、9次跑贏行業評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次買進評級。


    【14:21 奧普特(688686):業績接近預告區間上限 看好公司長期成長】

      8月19日給予奧 普 特(688686)推薦評級。

      三、投資建議:預計公司2021-2023 年EPS 分別為4.21/5.68/7.43 元,對應PE 為83X、62X、47X。選取工業軟件領域細分領軍企業賽意信息、中控技術、中望軟件為可比公司,相關公司2021年平均PE(Wind 一致預期)為103X,公司估值低于可比公司平均估值,考慮到公司在機器視覺領域的領先地位,該機構認為公司具有一定估值溢價,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::重點下游需求釋放不及預期;疫情影響下行業需求存在波動。

      該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級。


    【14:21 長沙銀行(601577):擴張非息皆旺 Q2景氣大反轉】

      8月19日給予長沙銀行(601577)推薦評級。

      投資建議:息差企穩回升,經營景氣反轉
      風險提示:區域經濟惡化;凈息差下行趨勢加大;監管趨嚴等。

      該股最近6個月獲得機構25次增持評級、19次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級。


    【14:21 傳智教育(003032):Q2業績加速恢復 持續投入研發夯實護城河】

      8月19日給予傳智教育(003032)推薦評級。

      風險提示:公共衛生事件風險、宏觀經濟風險、行業競爭加劇風險、控股股東相關風險、核心人員流失風險、擴張進度不達預期風險、盈利能力不達預期風險、政策風險、IT 行業需求下降風險等。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次審慎增持評級、4次增持評級、2次推薦評級。


    【14:21 龍蟠科技(603906):與新洋豐合資共建磷酸鐵5萬噸產能 一體化降本可期】

      8月19日給予龍蟠科技(603906)推薦評級。

      盈利預測:預計21/22年的歸母凈利3.8/7.0億元,對應PE為50.6/27.6倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:原材料大幅上漲;產能釋放不及預期;需求不及預期。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、1次優于大市評級、1次強推評級。


    【14:21 芒果超媒(300413):21H1廣告業務表現亮眼 內容自制生態持續完善】

      8月19日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

      盈利預測與投資評級:預計21-23 年歸母凈利24.2/31.0/36.2 億元,定增后股本增至18.7 億股,對應EPS1.30/1.66/1.94元,PE 為41.2/32.2/27.5X,維持“推薦”評級。

      風險提示:自制/版權內容市場表現不達預期、付費會員增長不達預期、內容自制/分銷進展不達預期、IPTV/OTT/新技術布局不達預期、政策風險、內容版權價格提升、核心人才流失、廣告主預算偏好改變、公司治理結構風險、市場風格切換等。

      該股最近6個月獲得機構108次買入評級、15次推薦評級、12次增持評級、8次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【14:21 南京銀行(601009):NIM走闊 理財與債券承銷推動中收占比提升】

      8月19日給予南京銀行(601009)推薦評級。

      投資建議 公司區位優勢突出,經營機制靈活,科創文化特色明顯,大零售和交易銀行戰略持續深化。公司金融產品體系豐富,3 大計劃縱深推進,資產負債結構持續優化,交易銀行等發展態勢良好;零售金融搭建客戶分層管理架構,提升精細化、綜合化服務能力,客戶數與AUM 實現穩步增長;資產質量穩中向好,撥備覆蓋率提升增強風險抵補能力,可轉債發行增強資本實力。結合公司基本面和股價彈性,該機構給予“推薦”評級,2021-2023 年BVPS11.02/12.30/13.77 元,對應2021-2023 年PB0.86X/0.77X/0.69X。

      風險提示 宏觀經濟增速不及預期導致資產質量惡化的風險。

      該股最近6個月獲得機構69次買入評級、34次增持評級、19次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次未評級評級。


    【14:21 舍得酒業(600702):老酒賦能 再創佳績】

      8月19日給予舍得酒業(600702)推薦評級。

      風險提示:1)白酒行業景氣度下行風險。白酒行業景氣度與價格走勢相關度很高,如果白酒價格下降,可能導致企業營收增速大幅放緩。2)管理層更換易導致業務波動風險。白酒企業受業務策略影響大,如更換管理層,可能會導致企業營收、利潤大幅波動。3)政策風險。白酒行業需求、稅率等受政策影響較大,如相關政策出現變動,可能會對企業營收、利潤有較大影響。

      該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、5次買入-A評級、1次審慎推薦評級。


    【14:21 一心堂(002727):自建門店提速 品類結構優化】

      8月19日給予一 心 堂(002727)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級。鑒于公司經營效率良好,線上、線下業務協調發展,該機構維持公司2021-2023 年EPS 預期為1.67/2.01/2.42 元。鑒于公司現金流穩定,采用DCF 法估值,維持目標價43 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:互聯網電商沖擊,個人醫保賬戶趨嚴。

      該股最近6個月獲得機構46次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、8次審慎增持評級、3次審慎推薦-A評級、2次買入-A評級。


    【14:12 堅朗五金(002791):中報業績維持較高增速 費用管控進一步優化】

      8月19日給予堅朗五金(002791)推薦評級。

      投資建議。堅朗五金以門窗幕墻五金生產及銷售起家,逐步發展成目前A股上市公司中建筑配套件品類最多的集成供應商。公司定位建筑配套件集成供應商,通過直銷渠道深度布局,搭建信息化管理系統,同時重視客戶服務及需求,不斷提升產品市場占有率,并構筑競爭護城河。公司持續擴展品類,在銷售渠道及信息化管理系統共享之下,產品導入順暢,將享受費用邊際成本下降帶來的利潤率提升紅利。近期推出股權激勵方案,健全長效激勵機制;考核目標的制定也有效助力公司未來幾年實現經營持續較快增長。預測公司21年-23年EPS分別為3.67元(+44.65%)/5.15元(+40.21%)/6.47元(+25.6%),對應股價PE分別為60倍/43.8倍/33倍,維持公司“推薦”評級。

      風險提示:房地產市場回落帶來需求下降;新品擴充不達預期;大宗商品價格上升導致毛利率下降;市場份額提升低于預期。

      該股最近6個月獲得機構54次買入評級、19次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次增持評級。



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