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  • 21一創02 : 第一創業證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告

    時間:2021年08月19日 21:11:10 中財網
    原標題:21一創02 : 第一創業證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告
    證券代碼:002797 證券簡稱:第一創業 公告編號:2021-050




    第一創業證券
    股份有限公司


    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行
    公司債


    (第

    期)


    發行公告








    第一創業證券
    股份有限公司



    (
    住所:
    廣東省深圳市福田區福華一路
    115
    號投行大廈
    20

    )








    主承銷商





    第一創業證券承銷保薦有限責任公司


    住所:北京市西城區武定侯街
    6
    號卓著中心
    10






    受托管理人





    東北證券股份有限公司


    住所:長春市生態大街
    6666








    簽署日:
    202
    1

    8




    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
    公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。





    重要事項提示


    1
    、
    第一創業證券
    股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)已于
    202
    1

    6

    24
    日獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【
    202
    1

    2134
    號”文
    同意

    專業投資者
    公開發行面值不超過
    50
    億元
    (含
    50
    億元)
    公司債券(以下簡稱“本
    次債券”)。



    發行人
    本次債券采

    分期發行的方式,
    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公司債券(第

    期)
    (以下簡稱“本期債券”)
    為本次債券的第

    期發行
    ,
    本期債券
    分為
    2
    個品種,品種一為
    3
    年期
    固定利率債券
    ;品種二為
    5


    固定利率債券
    ,本期債券兩個品種不設置品種間回撥選擇權
    。本次債券批文
    剩余
    部分自中國證監會
    同意注冊
    之日起
    24
    個月內發行完畢。



    2
    、
    本期債券
    品種一
    發行規模為不超過
    10
    億元(含
    10
    億元),每張面值為
    100
    元,發行數量為不超過
    1,000
    萬張(含
    1,000
    萬張),發行價格為人民幣
    100

    /

    ;
    本期債券品種二發行規模為不超過
    10
    億元(含
    10
    億元),每張面值為
    100
    元,發行
    數量為不超過
    1,000
    萬張(含
    1,000
    萬張),發行價格為人民幣
    100

    /

    。



    3
    、
    根據《
    證券法
    》及相關管理規定,本期債券僅面向
    專業投資者
    發行,
    普通投
    資者
    不得參與發行認購,本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅限
    專業投
    資者
    參與交易,
    普通投資者
    認購或買入的交易行為無效。



    4
    、
    經大公國際資信評估有限公司評定,發行人主體信用評級為
    AAA
    ,本期債
    券的債券信用評級為
    AAA
    。

    本期債券
    發行
    上市前,公司最近一期末的凈資產為
    1,437,801.41
    萬元(截至
    202
    1

    3

    31
    日合并報表中所有者權益合計),合并報表
    資產負債率為
    57.18
    %
    ,
    母公司口徑資產負債率為
    55.72%
    ;
    本期債券
    上市前,公司
    最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
    48,336.70
    萬元(
    201
    8
    年、
    201
    9
    年及
    20
    20



    年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于
    本期債券
    一年利息

    1.5
    倍。

    發行人在


    發行前的財務指標符合相關規定。



    5
    、
    本期
    發行結束后,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于
    本期債券
    上市交易
    的申請。

    本期債券
    符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交
    易(以下簡稱

    雙邊掛牌


    )的上市條件。但
    本期債券
    上市前,公司財務狀況、經營
    業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保證
    本期債券
    雙邊掛
    牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意,若屆時
    本期債券
    無法進行雙邊掛牌上
    市,投資者有權選擇將
    本期債券
    回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致
    的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,
    本期債券
    不能在除深圳證券交
    易所以外的其他交易場所上市。



    6
    、
    債券
    品種和
    期限:
    本期債券分為
    2
    個品種,品種一為
    3
    年期
    固定利率債券
    ;
    品種二為
    5
    年期
    固定利率債券
    。

    本期債券兩個品種不設置品種間回撥選擇權。



    7
    、
    擔保
    情況

    本期債券無擔保。


    8
    、
    本期債券
    品種一

    詢價區間為
    2.80
    %
    -
    3.80
    %
    ,
    品種二的詢價區間為
    3.30
    %
    -
    4.30
    %
    ,
    發行人和主承銷商將于
    2021

    8

    2
    3

    向網下
    專業投資者
    利率詢價,
    并根據利率詢價情況確定
    本期債券
    的最終票面利率。發行人和主承銷商將于
    202
    1

    8

    24

    在深圳
    證券
    交易所網站(
    http://www.szse.cn
    )及巨潮資訊網

    http://www.cninfo.com.cn
    )上公告
    本期債券
    的最終票面利率,敬請投資者關注。



    9
    、
    本期債券面向
    專業投資者
    公開發行,采取網下面向
    專業投資者
    詢價配售的方
    式。網下申購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售,具體配售原則請詳
    見本公告之“三、網下發行”之“(六)配售”。具體發行安排將根據深圳證券交易
    所的相關規定進行。



    1
    0
    、
    本期債券
    發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立
    A
    股證券賬戶的
    專業投資者
    (國家法律、法規禁止購買者除外)
    。投資者通過向簿記
    管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。

    每個
    專業投



    資者
    的最低認購單位為
    1,000
    手(
    100
    萬元),超過
    1,000
    手的必須是
    1,000
    手(
    100
    萬元)的整數倍,
    簿記管理人另有規定的除外。



    11
    、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購,也不得違規融資或替
    代違規融資認購。投資者認購
    本期債券
    應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委
    員會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。



    1
    2
    、敬請投資者注意
    本期
    公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時
    間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。



    1
    3
    、
    發行人
    主體信用等級為
    A
    AA
    ,
    本期債券
    信用等級為
    AAA
    ,
    符合進行質押
    式回購交易的基本條件,具體折算率等事宜將按
    中國證券登記結算有限責任公司深
    圳分公司
    的相關規定執行。



    1
    4
    、發行人在
    本期債券
    發行環節,不直接或者間接認購自己發行的債券。債券
    發行的利率或者價格應當以詢價方式確定,發行人不操縱發行定價、暗箱操作,不
    以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益,不直接或通
    過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助,不實施其他違反公平競爭、
    破壞市場秩序等行為。



    1
    5
    、發行人如有董事、監事、高級管理人員、持股比例超過
    5%
    的股東及其他
    關聯方參與
    本期債券
    認購,
    發行人將在發行結果公告中就相關認購情況進行披露。



    1
    6
    、發行人為
    深圳證券交易所
    上市公司,股票代碼為:
    00
    2797
    .SZ
    ,截至本
    公告
    披露之日股票狀態正常,不存在重大違法違規

    影響發行及上市條件的情況。



    1
    7
    、
    發行人于
    202
    1

    4

    30
    日披露了《
    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年第

    季度報告》。截至
    202
    1

    3

    31
    日,公司合并口徑下資產總計
    4,248,159.25
    萬元,
    負債合計
    2,810,357.83
    萬元,所有者權益合計
    1,437,801.41
    萬元,資產負債率為
    57.18
    %
    ;
    202
    1

    1
    -
    3
    月,公司合并口徑營業收入
    36,364.63
    萬元,凈利潤
    2,709.55
    萬元,經營活動產生的現金流量凈額
    99,464.0
    2
    萬元。具體情況見深圳證券交易所網


    http://www.szse.cn
    )及巨潮資訊網

    http://www.cninfo.com.cn
    )。




    發行人在
    本期
    發行前的財務指標符合相關規定,
    本期債券
    符合《證券法》規定
    的公開發行公司債券的發行條件,符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議
    交易平臺同時掛牌的上市條件。



    18
    、本公告僅對
    本期債券
    發行的有關事項進行說明,不構成針對
    本期債券
    的任
    何投資建議。投資者欲詳細了解
    本期債券
    情況,請仔細閱讀

    第一創業證券
    股份有
    限公司
    2021
    年面向
    專業
    投資者公開發行公司債
    (第

    期)
    募集說明書》
    。與
    本期
    發行的相關資料,投資者亦可登陸深圳證券交易所網站(
    http://www.szse.cn
    )及巨
    潮資訊網(
    http://www.cninfo.com.cn
    )查詢。



    19
    、有關
    本期債券
    發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交
    易所網站(
    http://www.szse.cn
    )及巨潮資訊網(
    http://www.cninfo.com.cn
    )上及時公
    告,敬請投資者關注
    。



    2
    0
    、如遇市場變化,導致本期債券有效申購或繳款認購金額不足發行規模,經
    發行人與主承銷商協商一致后可以調整發行方案或取消本期債券發行。








    除非特別提示,本公告的下列詞語含義如下:


    本公司、公司、發行
    人、第一創業、母公




    第一創業證券股份有限公司

    本次債券



    經中國證監會注冊,發行人面向專業投資者公開發行的總額不超

    50
    億元(含
    50
    億元)人民幣的公司債


    本期債券



    第一創業證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司
    債券(第一期)

    本次發行



    本次債券的發行

    本期發行



    本期債券的發行

    募集說明書



    發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《第一創業
    證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第
    一期)募集說明書》

    募集說明書摘要



    發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《第一創業
    證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第
    一期)募集說明書摘要》

    一創投行
    /
    主承銷商





    第一創業證券承銷保薦有限責任公司


    東北證券/受托管理




    東北證券股份有限公司

    立信會計師事務所




    立信會計師事務所(特殊普通合伙)


    評級機構、大公國際



    大公國際資信評估有限公司,系本期債券評級機構

    證券登記機構、債券
    登記機構、登記機構



    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

    中國證監會



    中國證券監督管理委員會

    深交所



    深圳證券交易所

    債券持有人



    根據債券登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有本期債券的投資


    網下詢價日(T-1日)



    2021年8月23日,為本期發行接受專業投資者網下詢價的日期

    發行首日、網下認購
    起始日(T日)



    2021年8月24日,為本期發行接受專業投資者網下認購的起始日

    配售繳款通知書



    第一創業證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司
    債券(第一期)配售繳款通知書





    人民幣元







    一、
    本期
    發行基本情況


    1、發行主體:第一創業證券股份有限公司。


    2、債券名稱:第一創業證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司
    債券(第一期),品種一簡稱“21一創01”,債券代碼“149611”,品種二簡稱“21
    一創02”,債券代碼“149612”。


    3、發行規模:本期債券品種一發行規模不超過10億元(含10億元),品種二發
    行規模不超過10億元(含10億元),品種一、品種二總計發行規模不超過20億元(含
    20億元)。


    4、債券期限:本期債券分為2個品種,本期債券品種一為3年期固定利率債券,
    品種二為5年期固定利率債券。本期債券兩個品種不設置品種間回撥選擇權。


    5、債券票面金額:人民幣100元(人民幣壹佰元)。


    6、發行價格:按面值平價發行。


    7、增信措施:本期債券無擔保。


    8、債券形式:實名制記賬式債券。專業投資者認購的本期債券在債券登記機構
    開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券認購人可按照有關主管機構
    的規定進行債券的轉讓、質押等操作。


    9、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率為固定利率,將根據網下詢價簿
    記結果,由本公司與簿記管理人按照有關規定,在利率詢價區間內協商一致確定。

    債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。


    10、發行方式:本期債券面向《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、
    《深圳證券交易所公司債券上市規則》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《深
    圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的專業投資者公開發行,采取
    網下面向專業投資者詢價配售的方式,由發行人與簿記管理人根據簿記建檔情況進
    行債券配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。


    11、發行對象:本期債券發行對象為符合《證券法》、《公司債券發行與交易
    管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規則》、《證券期貨投資者適當性管
    理辦法》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定條件的、在中


    國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立A股證券賬戶的專業投資者(國家法
    律、法規禁止購買者除外)。


    12、債券承銷方式:本期債券由主承銷商以代銷方式承銷。


    13、配售規則、網下配售規則:簿記管理人對所有有效申購進行配售,并向獲
    得配售的專業投資者發送《配售繳款通知書》。專業投資者的獲配售金額不會超過
    其有效申購中相應的最大認購金額。單個專業投資者最終獲得配售的金額應符合監
    管部門相關業務規定。


    配售依照以下原則:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購
    利率從低向高對申購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所
    對應的最高認購利率確認為最終票面利率。申購利率低于最終票面利率的投資者認
    購數量全部獲得配售;申購利率等于最終票面利率的投資者申購數量按比例配售(可
    根據投資者申購數量取整要求適當微調),并適當考慮長期合作的投資者優先;申
    購利率高于最終票面利率的投資者申購數量不予配售。在參與網下簿記建檔的有效
    申購均已配售情況下,發行人及簿記管理人可向未參與網下簿記建檔的專業投資者
    的網下認購進行配售。發行人和簿記管理人有權根據相關規定,自主決定本期債券
    的最終配售結果。


    14、本期債券起息日:本期債券的起息日為2021年8月25日。


    15、兌付及付息的債權登記日:將按照深交所和證券登記機構的相關規定執行。


    16、付息、兌付方式:本期債券每年付息一次,到期一次還本。本息支付將按
    照債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按
    照債券登記機構的相關規定辦理。


    17、本期債券付息日:本期債券品種一的付息日為2022年至2024年每年的8月25
    日;本期債券品種二的付息日為2022年至2026年每年的8月25日。如遇法定節假日或
    休息日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間不另計息。


    18、本期債券兌付日:本期債券品種一的兌付日為2024年8月25日;本期債券品
    種二的兌付日為2026年8月25日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其后
    的第一個交易日,順延期間本金不另計利息。


    19、支付金額:本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利


    息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積,于兌付日向投資者
    支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后一期利
    息及所持有的本期債券票面總額的本金。


    20、償付順序:本期債券在破產清算時的清償順序等同于發行人普通債務。


    21、信用級別機構及信用評級結果:經大公國際綜合評定,發行人的主體信用
    等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA,評級展望為穩定。


    22、擬上市交易場所:深圳證券交易所。


    23、募集資金用途:本期債券募集資金用途為償還有息債務、補充流動資金。


    24、募集資金專項賬戶:公司已根據《公司債券發行與交易管理辦法》《債券
    受托管理協議》《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定,于招商銀行
    份有限公司深圳皇崗支行開立專項賬戶:755901683210463,用于公司債券募集資金
    的接收、存儲、劃轉。


    25、主承銷商、簿記管理人:第一創業證券承銷保薦有限責任公司。


    26、受托管理人:東北證券股份有限公司。


    27、質押式回購:本公司主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA,本
    期債券符合進行質押式回購交易的基本條件,具體折算率等事宜將按證券登記機構
    的相關規定執行。


    28、上市安排:本期債券發行結束后,本公司將盡快向深圳證券交易所提出關
    于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。


    29、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所
    應繳納的稅款由投資者承擔。


    30、與本期債券發行有關的時間安排:




    日期


    發行安排


    T
    -
    2




    202
    1

    8
    月20日)


    披露
    募集說明書及其摘要、發行公告

    信用評級
    報告


    T
    -
    1




    202
    1

    8
    月23日)


    網下詢價(簿記)


    確定票面利率





    T




    202
    1

    8
    月24日)


    公告最終票面利率


    網下認購起始日


    T+1




    202
    1

    8
    月25日)


    網下發行截止日


    網下
    專業投資者
    于當日
    16
    :00
    之前將認購款劃至
    簿記管理人專用收款賬戶


    T+2




    202
    1

    8
    月26日)


    發行結果公告日




    注:
    T
    日為發行首日。上述日期均為交易日。如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承
    銷商將及時公告,修改發行日程
    。




    、網下向
    專業投資者
    利率詢價


    (一)網下投資者


    本期網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
    A
    股證券賬戶的
    專業投資者
    (法律、法規另有規定的除外)。

    專業投資者
    的申購資金來
    源必須符合國家有關規定。



    專業投資者
    應當具備相應的風險識別和承擔能力,知悉并自行承擔公司債券的
    投資風險,并符合下列資質條件:


    1
    、經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金
    管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會
    備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。



    2
    、上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產品、
    基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、
    信托產品、經行業協會備案的私募基金。



    3
    、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,
    合格
    境外
    機構投資者(
    QFII
    )、人民幣
    合格
    境外機構投資者(
    RQFII
    )。



    4
    、同時符合下列條件的法人或者其他組織:



    1
    )最近
    1
    年末凈資產不低于
    2000
    萬元;



    2
    )最近
    1
    年末金融資產不低于
    1000
    萬元;




    3
    )具有
    2
    年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷
    。



    5
    、同時符合下列條件的個人:



    1
    )申購前
    20
    個交易日名下金融資產日均不低于
    500
    萬元,或者最近
    3
    年個
    人年均收入不低于
    50
    萬元;



    2
    )具有
    2
    年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷,或者具有
    2
    年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷,或者屬于第
    1
    條規定的

    業投資者
    的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和
    律師;


    6
    、中國證監會和

    交所認可的其他
    專業投資者
    。



    上述所稱金融資產,是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、
    銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生品等;理財產品、合伙企業
    擬將主要資產投向單一債券,需要穿透核查最終投資者是否為符合基金業協會標準
    所規定的
    專業投資者
    并合并計算投資者人數。



    (二)利率
    詢價預設區間及票面利率確定方法


    本期債券
    品種一
    的票面利率預設區間為
    2.80
    %
    -
    3.80
    %
    ,品種二的票面利率預設
    區間為
    3.30
    %
    -
    4.30
    %
    。

    最終的票面利率將由發行人和主承銷商根據網下向
    專業投資

    的詢價結果在上述利率預設區間內確定。



    發行利率確認原則:


    簿記管理人按照
    專業投資者
    的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率
    從低到高的原則,對合規申購金額逐筆累計,當累計金額超過或等于
    本期債券
    發行
    總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。



    (三)
    詢價
    時間


    本期債券
    網下利率詢價的時間為
    202
    1

    8
    月23日(
    T
    -
    1
    日)。

    參與詢價的投資

    必須在
    202
    1

    8
    月23日(
    T
    -
    1
    日)
    14

    00
    -
    17

    00
    之間將《
    第一創業證券
    股份有
    限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公司債券(第

    期)網下利率詢價及申購申



    請表
    》(見附件一
    ,以下簡稱

    《網下利率詢價及申購申請表》


    )傳真至簿記管理人
    處。



    (四)
    詢價辦法


    1
    、填制《網下利率詢價及申購申請表》


    擬參與網下申購的
    專業投資者
    可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢
    價及申購申請表》,并按要求正確填寫。



    填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意:



    1

    應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率;



    2

    每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫
    20
    個詢價利率,詢價
    利率可不連續;



    3

    填寫申購利率時精確到
    0.01%
    ;



    4

    填寫申購利率應由低到高、按順序填寫;



    5

    每個申購利率上的申購總金額均不得少于
    100
    萬元(含
    100
    萬元),
    超過
    100
    萬元的必須

    100
    萬元的整數倍;



    6

    每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,不包含此申購利率以上

    /
    或以下的申購金額,是當最終確定的發行利率不低于該申購利率時,投資者的新
    增的投資需求,每一標位單獨統計,不累計。



    2
    、提交


    參與申購的
    專業投資者
    應在
    202
    1

    8
    月23日(
    T
    -
    1
    日)
    14

    00
    -
    17

    00
    之間將
    以下資料傳真至簿記管理人處:



    1
    )由申購負責人簽字并加蓋單位公章或部門章或業務專用章后的《網下利率
    詢價及申購申請表》(如為部門章或業務專用章,需提供授權書);




    2
    )有效的企業法人營業執照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件
    復印件(須加蓋單位公章或部門章或業務專用章,如為部門章或業務專用章,需提
    供授權書);



    3
    )申購負責人身份證復印件;



    4
    )附件二:加蓋單位公章或部門章或業務專用章的

    專業投資者
    確認函及承
    諾書》
    (如為部門章或業務專用章,需提供授權書,多頁需加蓋騎縫章);



    5
    )附件三:加蓋單位公章或部門章或業務專用章的
    《債券市場
    專業投資者

    險揭示書》
    (如為部門章或業務專用章,需提供授權書,多頁需加蓋騎縫章);



    6
    )若符合

    專業投資者
    確認函及承諾書》
    (附件二)第一、二、三項的投資
    者,請視本機構實際情況提供經營證券、基金、期貨業務許可證、經營其他金融業
    務的許可證、基金會法人登記證明、
    QFII
    、
    RQFII
    、私募基金管理人登記材料等證
    明文件之一,理財產品還需提供產品成立或備案文件等證明材料;若符合

    專業投
    資者
    確認函及承諾書》
    (附件二)第四項的投資者請提供最近一年經審計的財務報表、
    金融資產證明文件、投資經歷等證明文件;若符合

    專業投資者

    認函及承諾書》
    (附件二)第五項的投資者,請提供任職證明、股東名冊等相關證明文件;如
    符合
    《專業投資者確認函及承諾書》(附件二)
    第六項的投資者請提供證監會或交易所認
    可的證明文件。




    7

    簿記管理人
    根據申購情況要求投資者提供的其他資質證明文件。



    上述資料提供不齊全的,
    簿記管理人
    有權要求
    專業投資者
    補齊上述材料及認定
    投資人提交的申購是否有效。每家
    專業投資者
    只能報價一次,在未獲得
    簿記管理人
    同意情況下,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下利率詢價及申購申請表》,則
    以最先到達的合規
    《網下利率詢價及申購申請表》視為有效,其后的均視為無效報
    價。投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一經申購人完整填寫,且由申購
    負責人簽字及加蓋單位
    公章
    或部門

    或業務專用章后發送至簿記管理人處,即構成
    投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。申購人如需對
    已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價及申購申請表》進行修改,須征得簿記管



    理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改后的《網下利率詢價及申
    購申請表》。若因申購人填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生
    其他后果,由申購人自行
    負責。



    傳真號碼:
    010
    -
    66527795
    、
    010
    -
    66527830
    、
    010
    -
    66525078
    ;


    聯系電話:
    010
    -
    63212503
    、
    010
    -
    63212504
    。



    如出現傳真故障,可使用
    簿記管理人
    提供的郵箱或認可的其他方式提交。



    (五)利率確定


    發行人和簿記管理人將根據網下詢價的情況在預設的利率區間內確定
    本期債券
    的最終票面利率。發行人和主承銷商將于
    202
    1

    8
    月24日(
    T
    日)在
    深交所
    網站

    http://www.szse.cn
    )及巨潮資訊網(
    http://www.cninfo.com.cn

    上公告
    本期債券

    最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向
    專業投資者
    公開發行
    本期債券
    。



    三、網下發行


    (一)
    發行對象


    本期債券
    網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
    A

    證券賬戶的
    專業投資者
    (法律、法規禁止購買者除外)。



    (二)發行
    規模


    本期債券
    品種一
    發行規模為
    不超過
    10
    億元
    (含
    10
    億元)
    ,
    品種二發行規模為不
    超過
    10
    億元(含
    10
    億元),
    每個
    專業投資者
    的最低認購單位為
    1,000
    手(
    100
    萬元),
    超過
    1,000
    手的必須是
    1,000
    手(
    100
    萬元)的整數倍
    。每個
    專業投資者
    在《網下利
    率詢價及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過
    本期債券
    的發行總額,發行
    人和主承銷商另有規定的除外。



    (三)發行價格


    本期債券
    的發行價格為
    100

    /
    張。



    (四)發行時間



    本期債券
    網下發行的期限為
    2
    個交易日,即
    202
    1

    8
    月24日至
    202
    1

    8

    25日。



    (五)
    認購
    辦法


    1
    、
    凡參與網下認購的
    專業投資者
    ,認購時必須持有中國證券登記結算有限責任
    公司深圳分公司
    A
    股證券賬戶。尚未開戶的
    專業投資者
    ,必須在
    202
    1

    8
    月23日

    T
    -
    1
    日)前開立證券賬戶。



    2
    、

    參與網下認購的
    專業投資者
    須參與網下簿記建檔,具體文件清單詳見本公
    告之

    二、網下向
    專業投資者
    利率詢價




    (四)詢價辦法


    。



    未參與簿記建檔,在網下發行期間欲參與網下協議認購的
    專業投資者
    在網下發
    行期間自行聯系
    簿記管理人
    。未參與簿記建檔的
    專業投資者
    應配合
    簿記管理人
    提供
    相應符合投資者適當性要求的資質文件。



    (六)配售


    簿記管理人對所有有效申購進行配售,并向獲得配售的
    專業投資者
    發送《配售
    繳款通知書》。

    專業投資者
    的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大認購金額。

    單個
    專業投資者
    最終獲得配售的金額應符合監管部門相關業務規定。



    配售依照以下原則:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購
    利率從低向高對申購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所
    對應的最高認購利率確認為最終票面利率。申購利率低于最終票面利率的投資者認
    購數量全部獲得配售;申購利率等于最終票面利率的投資者申購數量按比例配售(可
    根據投資者申購數量取整要求適當微調),并適當考慮長期合作的投資者優先;申購
    利率高于最終票面利率的投資者申購數量不
    予配售。

    在參與網下簿記建檔的有效申
    購均已配售情況下,發行人及簿記管理人可向未參與網下簿記建檔的專業投資者的
    網下認購進行配售。

    發行人和簿記管理人有權根據相關規定,自主決定本期債券的
    最終配售結果。



    (七)
    繳款



    獲得配售的
    專業投資者
    應按規定及時繳納認購款,認購款須在
    202
    1

    8

    25
    日(
    T+1
    日)
    16:00
    前足額劃至簿記管理人指定的收款銀行賬戶。劃款時請注明“
    XX
    公司

    認購
    2
    1
    一創
    01
    /
    21
    一創
    02

    YY
    產品”

    字樣(
    XX
    為投資者全稱,
    債券品種
    根據實際認購情況填寫,
    YY
    為機構投資者下具體產品關鍵字),同時向簿記管理人
    傳真劃款憑證。



    收款賬戶戶名


    第一創業證券承銷保薦有限責任公司


    收款賬戶賬號


    110907769510603


    收款賬戶開戶行


    招商銀行股份有限公司北京分行金融街支行


    收款銀行地址



    北京市西城區金融大街
    35
    號國際企業大廈
    C
    座首層招商銀行


    同城交換號


    010805855


    大額支付系統行號


    308100005264




    (八)違約認購的處理


    獲得配售的投資者如果未能在
    202
    1

    8
    月25日(
    T+1
    日)
    16
    :00
    前繳足認購款,
    將被視為違約并承擔違約責任,主承銷商(簿記管理人)有權取消其認購。主承銷
    商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投
    資者的法律責任。




    、風險提示


    發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項,詳細
    風險揭示條款參見《
    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公
    司債券(第

    期)募集說明書》。




    、認購費用




    發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。




    、發行人和主承銷商


    發行人:
    第一創業證券
    股份有限公司



    住所:廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

    法定代表人:劉學民

    聯系人:屈婳

    聯系地址:廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

    聯系電話:0755-23838868

    傳真:0755-23838877

    主承銷商
    、簿記管理人
    第一創業證券承銷保薦有限責任公司


    住所:北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層

    法定代表人:王芳

    聯系人:尹航、宋?,?、鄭旭楠、毛志剛

    聯系地址:北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層

    電話:010-63212001

    傳真:010-66030102

    受托管理人:東北證券股份有限公司


    法定代表人:李福春

    住所:長春市生態大街6666號

    聯系地址:北京市西城區什錦坊街28號恒奧中心D座

    聯系人:劉文峰

    電話:010-63210629

    傳真:010-68573837


    (本頁以下無正文)



    (本頁無正文,為

    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公
    司債券(第

    期)
    發行公告》


    章頁)














    發行人:
    第一創業證券
    股份有限公司














    (本頁無正文,為

    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公
    司債券(第

    期)
    發行公告



    章頁)














    主承銷商:第一創業證券承銷保薦
    有限責任公司











    附件一

    第一創業證券
    股份有限公司
    202
    1
    年面向
    專業
    投資者公開發行公
    司債券
    (第

    期)
    網下利率詢價及申購申請表


    重要聲明


    1
    、填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。



    2
    、本表一經申購人完整填寫,且由申購負責人簽字及加蓋單位
    公章
    或部門章或業務專用章后發送
    至簿記管理人處,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管理人處的本
    表進行修改,須征得簿記管理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改后的本表。申購
    人承諾并保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。



    3
    、如遇市場變化,導致
    本期債券
    有效申購或繳款認購金額不足發行規模,經發行人與主承銷商協
    商一致后可以調整發行方案或取消
    本期債券
    發行。



    基本信息


    機構名稱





    證券賬戶名稱(深圳)





    證券賬戶號(深圳)





    法定代表人姓名





    營業執照注冊號





    經辦人姓名





    傳真號碼





    聯系電話





    移動電話





    郵箱




    利率詢價及申購信息(單一標位,不累進)


    票面利率(
    %



    申購金額(萬元)


    3
    年期(簡稱:
    21
    一創
    01
    ;代碼:
    149611
    ;區間:
    2.80
    %
    -
    3.80
    %

































    5
    年期
    (簡稱:
    21
    一創
    02
    ;代碼:
    149612
    ;區間:
    3.30
    %
    -
    4.30
    %

































    重要提示:

    請將此表填妥簽字并加蓋單位公章或部門章或業務專用章(如為部門章或業務專用章,需提供授
    權書)后,于2021年8月23日14:00-17:00連同蓋章版《專業投資者確認函及承諾書》(附件二)、
    《債券市場專業投資者風險揭示書》(附件三)及申購負責人身份證復印件、有效的企業法人營業執
    照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件、附件二專業投資者相關證明文件一并傳真
    至一創投行。上述資料提供不齊全的,簿記管理人有權要求專業投資者補齊上述材料及認定專業投資
    者提交的認購申請是否有效。


    申購傳真:010-66527795、010-66527830、010-66525078;確認電話:010-63212503、010-63212504。

    如出現傳真故障,可使用簿記管理人提供的郵箱或認可的其他方式提交。


    申購負責人(簽字):


    (蓋章)








    申購人在此承諾:(申購人理解并接受,簽署本申購申請表視同對以下14條內容作出承諾)

    1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整(如申購有比例限制則在該申購申請表中注明,否則視為無比例限制);




    2、申購人的申購資格、本期債券申購行為及本期債券申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用于自身
    的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批準,并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續;申購人確認,本次申購
    資金( )是( )否 直接或間接來自于發行人及其利益相關方,或配合發行人以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相
    關利益主體輸送利益,或接受發行人及其利益相關方的財務資助;

    如申購人存在上述情形的,應在此進行披露,說否則視為申購人確認不存在上述情形:

    3、申購人理解并確認,自身( )是( )否屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方
    等任意一種情形。如是,請打勾確認所屬類別:( )發行人的董事、監事、高級管理人員( )持股比例超過 5% 的股東( )發行人
    的其他關聯方;

    4、申購人遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價,不存在協商報價或故意壓低或抬高價格或利率、違反公平競爭、破壞市場秩序
    等行為,獲得配售后嚴格履行繳款義務;

    5、本期債券僅面向符合《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規則》、《證券期貨投資者
    適當性管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規規定的專業投資者中的機構投資者發行,申購
    人確認并承諾,在參與本期債券的認購前,已通過開戶證券公司債券專業投資者資格認定,具備認購本期債券的專業投資者資格,知曉
    本期債券信息披露渠道,并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《債券市場專業投資者風險揭示書》(附件三)所刊內
    容,充分了解本期債券的特點及風險,經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,同意參與本期債券的認購,并承擔相應的風險,且認購
    賬戶具備本期債券認購與轉讓權限;申購人理解并接受,簽署本認購表視同認可并接受主承銷商提供的風險揭示書的內容,并承擔相應
    責任;

    6、申購人保證不使用他人證券賬戶進行本期債券的認購,并確保用于本期債券認購的資金來源合法,不違反中國反洗錢相關法律法規;

    7、本期債券最終申購金額為網下利率詢價表中低于和等于最終確定的票面利率的所有標位的累計申購量;

    8、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人(或主承銷商)制定的本期債券網下發行申購規則;申購人同意簿記管理人(或主承銷商)
    按照網下利率詢價及申購申請表的申購金額最終確定其具體配售金額,并接受簿記管理人(或主承銷商)所確定的最終配售結果和相關
    費用的安排;

    9、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔情況確定其具體配售金額,并接受所確定的最終配售結果;簿記管理人向申購人發出本期債券
    的《配售繳款通知書》,即構成對本申購要約的承諾.申購人有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式,將認購款足額劃
    至簿記管理人(或主承銷商)通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務,簿記管理人(或主承銷商)有權處置該違約申購人項下的全部
    債券,同時,本申購人同意就逾期未劃款部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人(或主承銷商)支付違約金,并賠償主承銷商因此遭
    受的損失,此外,主承銷商有權進一步依法追究違約投資者的法律責任;

    10、申購人理解并接受,如果發生不可抗力、監管機構要求或其他可能對本期發行造成重大不利影響的情況,在經與主管機關協商后,
    發行人及主承銷商有權調整發行方案或暫停、終止本期發行;

    11、本期債券在深圳證券交易所交易,申購人承諾已在深圳證券交易所開立賬戶并且可用;

    12、申購人承諾:申購人符合《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規則》、《證券期貨投
    資者適當性管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定,為具備認購本期債券資格的專業投資者,申購人已
    通過開戶證券公司債券專業投資者資格認定,擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶;

    13、主承銷商有權要求本申購人配合其進行投資者適當性核查工作,本申購人將積極配合該核查工作并將如實提供有效證明資料,不得
    采用提供虛假材料等手段規避投資者適當性管理要求。如本申購人未通過主承銷商對其進行的投資者適當性核查,則本申購人同意主承
    銷商有權拒絕向其配售本期債券,在此情況下,本申購人承諾賠償主承銷商因此遭受的一切損失和產生的一切費用;

    14、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時,專業投資者的新增的投資需求,每一標位單獨統計,
    不累計。





    附件二:
    專業投資者
    確認函及承諾書

    請投資人正確勾選
    專業投資者
    類型并仔細閱讀承諾內容,蓋章后傳真至簿記管理人




    根據
    《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規則》、《證券期貨投資者適當性管
    理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》
    之債券投資者適當性規定,本機構為:請在()中勾選。




    )一、經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行、
    保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。




    )二、上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、
    期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金。(如擬將主要資產投向單一
    債券,請同時勾選

    項)



    )三、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會
    公益基金,合格境外機構投資者(
    QFII
    )、人民幣合格
    境外機構投資者(
    RQFII
    )。




    )四、同時符合下列條件的法人或者其他組織



    1
    、最近
    1
    年末凈資產不低于
    2000
    萬元;


    2
    、最近
    1
    年末金融資產不低于
    1000
    萬元;


    3
    、具有
    2
    年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。



    (如為合伙企業擬將主要資產投向單一債券,請同時勾選

    項)



    )五、同時符合下列條件的個人:


    1
    、申購前
    20
    個交易日名下金融資產日均不低于
    500
    萬元,或者最近
    3
    年個人年均收入不低于
    50
    萬元;


    2
    、具有
    2
    年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷,或者具有
    2
    年以上金融產品設計、投資、風險管理及
    相關工作經歷,或者屬于第
    1
    條規定的
    專業投資者
    的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師
    和律師。




    )六、中國證監會和滬深交易所所認可的其他投資者。



    (請備注機構類型及名稱為





    如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則(
    《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條之
    規定
    )核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的
    專業投資者
    。是()否()(如勾選此項,請提供最終投資人
    人數:人)。



    備注:前款所稱金融資產,是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其
    他衍生產品等。






    說明:如勾選第一、二、三項的投資者,請視本機構實際情況提供經營證券、基金、期貨業務許可證、經營其他金
    融業務的許可證、基金會法人登記證明、
    QFII
    、
    RQFII
    、私募基金管理人登記材料等證明文件之一,理財產品還需提供產
    品成立或備案文件等證明材料;如勾選第四項
    的投資者請提供最近一年經審計的財務報表、金融資產證明文件、投資經歷
    等證明文件;如勾選第五項的投資者,請提供任職證明、股東名冊等相關證明文件;如勾選第六項的投資者請提供證監會
    或交易所認可的證明文件。



    本機構承諾:在參與本期債券的認購前,已通過開戶證券公司債券專業投資者資格認定,確認自身具備認購本
    期債券的專業投資者資格,知曉本期債券信息披露渠道,并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《債
    券市場
    專業投資者
    風險揭示書》(附件三)
    所刊內容,充分了解本期債券的特點及風險,經審慎評估自身的經濟狀況
    和財務能力,同意參與本期債券的認購,并承擔相應的風險,且認購賬戶具備本期債券認購與轉讓權限。


    機構名稱:


    (蓋章)



    附件三:債券市場
    專業投資者
    風險揭示書

    以下內容應被視為本期申購不可分割的部分,填表前
    請仔細閱讀
    ,
    蓋章后傳真至簿記管理人處



    債券市場
    專業投資者
    風險揭示書


    尊敬的投資者:

    為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險,根據交易所關于債券市場投資者適當性管理的有
    關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,關注以下風險。


    貴公司在參與公司債券的認購和交易前,應當仔細核對自身是否具備專業投資者資格,充分了解公
    司債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,考慮是否適合參與。具體包括:

    一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險
    及其他各類風險。


    二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制度(若為機構),審
    慎決定參與債券認購和交易。


    三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信
    用債,將面臨顯著的信用風險。


    四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。


    五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


    六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的風險。


    七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準券折算率相應
    下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式
    協議回購業務期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券
    貶值或不足的風險。(限公開發行的公司債券)

    八、由于投資者操作失誤、證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。


    九、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者的交易產生不
    利影響,甚至造成經濟損失。


    十、因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的
    風險。


    特別提示:本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券認購和交易的所有風險。貴
    公司在參與債券認購和交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業務規則,
    確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能
    力,并自行承擔參與認購和交易的相應風險,避免因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。





    機構名稱:


    (蓋章)











    填表說明:(以下內容不需傳真至簿記管理人,但應被視為本期申購不可分割的部分,填表前請
    仔細閱讀)

    1、企業營業執照注冊號填寫:一般法人填寫其營業執照中的注冊號,證券投資基金填寫“基
    金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”,全國社?;鹛顚憽叭珖绫?br /> 基金”+“投資組合號碼”,企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金
    計劃確認函中的登記號”。


    2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,精確到0.01%。


    3、本期債券的申購上限為本期債券發行總額。


    4、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,是指當最終確定的發行利率不低于該申購
    利率時,投資人的新增的投資需求,每一標位單獨統計,不累計。投資者的有效申購量為低于和
    等于最終確定的票面利率的所有標位的累計申購量。(具體見本公告填表說明第8條之填寫示例)。


    5、每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫20檔票面利率及對應的申購金額,申購
    利率可不連續。


    6、每個申購利率上的申購金額不得少于100萬元(含100萬元),超過100萬元的必須為100萬
    元的整數倍。


    7、有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容。


    8、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,請投資者根據
    自己的判斷填寫)。假設本期債券票面利率的詢價區間為5.50%-5.80%。某投資者擬在不同票面利
    率分別申購不同的金額,其可做出如下填寫:

    票面利率(%)

    申購金額(萬元)

    5.50

    10,000

    5.60

    2,000

    5.70

    3,000

    5.80

    20,000



    上述報價的含義如下:

    ● 當最終確定的票面利率高于或等于5.80%時,有效申購金額為35,000萬元;

    ● 當最終確定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%時,有效申購金額15,000萬元;

    ● 當最終確定的票面利率低于5.70%,但高于或等于5.60%時,有效申購金額12,000萬元;

    ● 當最終確定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%時,有效申購金額10,000萬元;

    ● 當最終確定的票面利率低于5.50%時,該詢價要約無效。


    9、參加利率詢價的專業投資者請將《網下利率詢價及申購申請表》填妥簽字并加蓋單位公章
    或部門章或業務專用章(如為部門章或業務專用章,需提供授權書)后,于2021年8月23日
    14:00-17:00連同蓋章版《專業投資者確認函及承諾書》(附件二)、《債券市場專業投資者風險
    揭示書》(附件三)及申購負責人身份證復印件、有效的企業法人營業執照(副本)復印件或其


    他有效的法人資格證明文件復印件、附件二專業投資者相關證明文件一并傳真至簿記管理人處。


    10、本表一經申購人完整填寫,且由申購負責人簽字及加蓋單位公章或部門章或業務專用章
    后發送至簿記管理人處,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管
    理人處的本表進行修改,須征得簿記管理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改
    后的本表。若因申購人填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他后果,由
    申購人自行負責。


    11、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律責任。


    12、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本期網下利率詢價。因傳真擁堵或技術故障以
    其他方式傳送、送達的,需與簿記管理人溝通確認是否有效。


    申購傳真:010-66527795、010-66527830、010-66525078;咨詢電話:010-63212503、010-63212504。








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